“AS Roma SpA (di seguito, la “Società”), NEEP Roma Holding SpA, l’azionista di maggioranza della Società (di seguito, “NEEP”), Stadio TDV SpA, la società deputata alla gestione ed al finanziamento del progetto “Stadio della Roma”, il cui capitale sociale è interamente detenuto da NEEP (di seguito, “StadCo”) e AS Roma SPV LLC, l’azionista di maggioranza di NEEP (di seguito, “TopCo”) rendono noto che in data odierna è stato sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare massimo pari ad Euro 30 milioni tra (i) Goldman Sachs International, in qualità di “Mandated Lead Arranger” e “Bookrunner” e Goldman Sachs International Bank in qualità di “Agent”, “Security Agent” e “Original Lender”, e (ii) StadCo, in qualità di beneficiario, (di seguito il “Finanziamento StadCo”), volto a finanziare StadCo al fine di sostenere determinati costi preliminari di sviluppo connessi al progetto “Stadio della Roma” (di seguito, l’”Operazione”).
Ai sensi della documentazione di cui al Finanziamento StadCo (il “Contratto di Finanziamento StadCo”), Goldman Sachs International Bank metterà a disposizione di StadCo un finanziamento per un ammontare massimo pari ad Euro 30 milioni sulla base del soddisfacimento di determinate condizioni previste nel Contratto di Finanziamento StadCo. StadCo dovrà rimborsare interamente il Finanziamento StadCo entro 22 mesi dalla data di utilizzazione iniziale, salvo il diritto di StadCo di rimborsare volontariamente in anticipo il Finanziamento StadCo nel rispetto delle disposizioni di rimborso anticipato previste nel Contratto di Finanziamento StadCo. Le garanzie, i covenants finanziari e gli ulteriori impegni da osservare per l’intera durata del Contratto di Finanziamento StadCo risultano standard rispetto ad operazioni similari.
A supporto del Finanziamento StadCo, la Società è stata chiamata a sottoscrivere un contratto di finanziamento infragruppo (di seguito il “Finanziamento Infragruppo”) ai sensi del quale la Società metterà a disposizione di StadCo una linea di credito rotativa per un ammontare totale non inferiore all’ammontare dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento StadCo. Il Finanziamento Infragruppo fungerà da garanzia al Finanziamento StadCo – nel caso in cui quest’ultima non fosse in grado di rimborsare autonomamente il Finanziamento StadCo – e non come fonte primaria di rimborso dello stesso. Gli interessi su ogni utilizzazione del Finanziamento Infragruppo matureranno ad un tasso fisso pari al 6% annuo. La disponibilità di ciascun importo erogabile ai sensi del Finanziamento Infragruppo sarà estinta alla data anteriore tra (i) la data di rimborso integrale del Finanziamento StadCo ovvero (ii) la scadenza del ventottesimo mese successivo alla data del Finanziamento Infragruppo.
Ai sensi del Finanziamento Infragruppo, la Società, NEEP, e TopCo hanno sottoscritto un contratto di garanzia (di seguito il “ Contratto di Garanzia”) in base al quale (i) NEEP pagherà alla Società ogni ammontare dovuto da quest’ultima a StadCo in base al Finanziamento Infragruppo, per un ammontare massimo pari a circa Euro 32 milioni; e (ii) TopCo indennizzerà NEEP per l’ammontare effettivamente pagato da NEEP in base al Contratto di Garanzia per un ammontare massimo pari a circa Euro 32 milioni. L’Operazione è stata posta in essere nell’ambito delle strategie di business del Gruppo AS Roma – volte a mantenere il club ai massimi livelli – che prevedono, inter alia, di offrire alla Società l’opportunità di sfruttare economicamente su base continuativa le nuove strutture dello “Stadio della Roma”, che rappresenterà la sede per le partite casalinghe della prima squadra di AS Roma”.
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